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文/田測(cè)產(chǎn)
我昨天說(shuō)股市莫名其妙地大跌了。雖然估值很高，風(fēng)險(xiǎn)很大，但一般都需要一個(gè)宏觀事件來(lái)觸發(fā)。但昨天似乎連一個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)都沒(méi)有股票就大跌了。
今天真正的原因出來(lái)了，原來(lái)是和孫正義有關(guān)。這個(gè)是我聽(tīng)到的小道消息：
昨天今天大跌，是收拾孫正義的Softbank。全文在financial time上面
大意如下： 孫正義的1000億美元Vision基金，最近成立了一個(gè)資產(chǎn)管理公司，撥了100億美元用于投資。該部利用美國(guó)疫情股市大跌，大量買入蘋果，谷歌，微軟和特斯拉等科技股。而且其手法不是買正股，而是買期權(quán)call，類似當(dāng)年保時(shí)捷逼死空頭的手法，大量買call，在到期日逼迫持有正股的券商和機(jī)構(gòu)行權(quán)，那些被迫行權(quán)的機(jī)構(gòu)只好買入股票再給他，股價(jià)就被拉抬了。打個(gè)比喻，特斯拉股價(jià)2000時(shí)，他買1800的call，這樣可以肯定要收正股，券商不得不找正股賣給他，買股拉高股價(jià)。他也不傻，股價(jià)拉到2050他就把call賣了。這種手法在今年夏季用了很多，所以可以看到瘋狂時(shí)特斯拉一天500億美元，蘋果一天400億美元的成交。
所以這塊肥肉就被盯上了。華爾街的猶太人是一伙的，內(nèi)部有紛爭(zhēng)，對(duì)外人那是一致的。定在蘋果和特斯拉分股后的第一周行動(dòng)。砸盤開(kāi)始于昨天，而不是到期日的周五。昨天早上到現(xiàn)在，大盤3580打到3350，蘋果和特斯拉暴跌，孫正義的股票期權(quán)爆倉(cāng)。
看完這些，我更加深刻地體會(huì)到股價(jià)真的是可以被操縱的。熱股都是被操縱的對(duì)象。熱股里韭菜多。散戶跟風(fēng)往上買，以為自己賺了，其實(shí)只不過(guò)是任人宰割的韭菜而已。
所以作為投資者，我們必須自己保持冷靜。不要去參與那個(gè)狂歡，小心被誤傷。不要因?yàn)楣蓛r(jià)大漲而忘了股票真正的價(jià)值。不要忘了估值過(guò)高的股票風(fēng)險(xiǎn)很大。股價(jià)雖然可以短期被操縱，但是長(zhǎng)期股價(jià)還是要回到價(jià)值上的。
這是今天蘋果的價(jià)值線。在目前這個(gè)價(jià)位，蘋果還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于合理估值。下行的空間還很大。
今天股市又跌了，孫正義估計(jì)又賠了不少。他近年運(yùn)氣不太好。但是今天還是有一些傳統(tǒng)行業(yè)的股票漲了。用我們的大師分布圖，可以一眼看出哪些股票漲了，哪些跌了。比如下圖是標(biāo)普500公司今天的漲跌情況：
今天只有銀行業(yè)不錯(cuò)?？萍脊苫具€是大跌，除了特斯拉。
這星期傳統(tǒng)行業(yè)，比如說(shuō)沃爾瑪，寶潔，可口可樂(lè)都有很好的回報(bào)。見(jiàn)下圖：
這張圖不僅適合美股，也適合中國(guó)股票。下圖是中國(guó)股票，包括深證成指，上證指數(shù)，和創(chuàng)業(yè)板指中的公司這星期的回報(bào)情況：
回報(bào)最好的板塊還是白酒類。金融行業(yè)如銀行保險(xiǎn)類一直回報(bào)就不高，這星期也很差，除了興業(yè)銀行。
上邊的分散圖是我們新開(kāi)發(fā)的功能。通過(guò)這個(gè)圖你還可以一眼看出哪些行業(yè)和公司估值比較低。比如下面這個(gè)圖是A股公司和行業(yè)的市盈率。
你可以一眼看出各個(gè)行業(yè)的市盈率，他們相差真大呀。銀行市盈率都是個(gè)位數(shù)，而酒類市盈率在40~50之間，但是制藥公司市盈率都在100左右。
忘了這個(gè)星期的大跌，過(guò)個(gè)愉快的長(zhǎng)周末吧。星期一是美國(guó)的勞動(dòng)節(jié)。
（本文作者介紹：田測(cè)產(chǎn) （Charlie Tian， Ph.D．） 是世界知名價(jià)值投資網(wǎng)站大師投資網(wǎng)GuruFocus.com的創(chuàng)始人兼CEO。他也是《像大師一樣投資：極簡(jiǎn)價(jià)值投資策略》的作者，北京大學(xué)物理學(xué)博士。）
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責(zé)任編輯：李園
